．招標條件 昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司發(fā)行年度非公開公司債承銷商項目(招標編號：），招標人為昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，現(xiàn)招標人委托招標代理機構云南招標股份有限公司對本次項目組織進行公開招標，特請有實力的單位參與本次項目的投標。 ．項目概況與招標范圍 . 發(fā)行人：昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司。 . 發(fā)行規(guī)模：不超過億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管機構的審核意見和批復為準。 . 發(fā)行期限：年。最終以監(jiān)管機構的審核意見和批復為準。 .發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近一個月同等期限、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。 . 承銷方式：余額包銷。 .募集資金用途：擬用于償還年、年發(fā)行的非公開公司債券。 .還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 .償債資金來源：經(jīng)營收入、投資收益等。 . 資格審查方式：資格后審。 .服務范圍和內(nèi)容： 在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和發(fā)行人需求，從維護發(fā)行人利益最大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設計、發(fā)行材料準備、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為本項目服務的相關中介機構的各項工作、發(fā)行審批報備、承銷組團、發(fā)行定價、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售債券所需的全部服務。 包括但不限于以下內(nèi)容： .向發(fā)行人提供完成債券發(fā)行發(fā)售(公開或私募)所需的一切合理意見和建議； .協(xié)助發(fā)行人設計本次債券發(fā)行和發(fā)售的交易架構及相關安排 .協(xié)助發(fā)行人對其業(yè)務、財務狀況及前景作出分析并進行盡職調(diào)查； .協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求； .與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機構協(xié)同工作； .協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當條款（例如債券條款、發(fā)售規(guī)模和到期時間），就擬發(fā)行債券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論； .協(xié)助公司取得主體及債項評級，與評級機構聯(lián)絡，準備評級演示材料（視發(fā)行結構而定....
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