成都交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行境外債券專項法律顧問項目進(jìn)行公開招標(biāo)，茲邀請符合本次招標(biāo)要求的合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。 ．項目概況 . 項目名稱：成都交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行境外債券專項法律顧問。 .. 招標(biāo)內(nèi)容：一標(biāo)段，發(fā)行人境內(nèi)法律顧問 就委托人本次債券發(fā)行涉及中國境內(nèi)法律事務(wù)提供法律咨詢意見；參加與本次債券發(fā)行有關(guān)的協(xié)調(diào)會，討論、解決本次債券發(fā)行涉及中國境內(nèi)的法律問題；進(jìn)行法律盡職調(diào)查，為本次債券發(fā)行的中國境內(nèi)事宜出具法律意見書；根據(jù)需要制作與本次債券發(fā)行涉及中國境內(nèi)法律事宜的其他法律文件。 .. 招標(biāo)內(nèi)容：二標(biāo)段，承銷商境內(nèi)法律顧問 對擬為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保的境內(nèi)權(quán)益進(jìn)行法律盡職調(diào)查，審閱委托方提供的盡職調(diào)查資料，并就盡職調(diào)查中所發(fā)現(xiàn)的可能影響本次債券發(fā)行的中國法律問題提出解決方案；協(xié)助承銷商制定本次債券發(fā)行的具體方案，并就本次債券發(fā)行中所涉及的中國法律問題向承銷商提供咨詢和建議；參加承銷商為本次債券發(fā)行而召集的中介機(jī)構(gòu)會議，并就會議中所討論的涉及中國法律的問題提供意見或建議；審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行所需的有關(guān)中國境內(nèi)審批或登記的申報文件（如需要）；審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關(guān)境外信息披露文件中涉及中國法律的部分；審閱、協(xié)助修改本次債券發(fā)行相關(guān)的合同、協(xié)議等交易文件中涉及中國法律的部分；為本次債券發(fā)行向承銷商出具中國法律意見書；為委托方提供其它與本次債券發(fā)行有關(guān)的中國法律服務(wù)。 .. 招標(biāo)內(nèi)容：三標(biāo)段，發(fā)行人境外法律顧問 協(xié)助發(fā)行人撰寫發(fā)行通函有關(guān)發(fā)行人的部分；審閱發(fā)行通函由承銷商律師撰寫的有關(guān)于承銷的部分并提供修改意見；審閱認(rèn)購協(xié)議、債券條款與條件、信托契約、代理協(xié)議等交易文件，并代表發(fā)行人進(jìn)行談判及提供修改意見；起草和準(zhǔn)備與發(fā)行人有關(guān)的交割文件；協(xié)調(diào)交易文件簽署和處理交割事宜；處理在香港聯(lián)交所及其他交易所的債券上市的相關(guān)程序；向貴公司就適用的境外法律提供一般的咨詢服務(wù)；與其他中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系和配合工作；與本次債券發(fā)行有關(guān)的其他法律事項。 .. 招標(biāo)內(nèi)容：四標(biāo)段，承銷商境外法律顧問 協(xié)助承銷商確定中國法律盡調(diào)范圍及中國法律意見的范圍；協(xié)助承銷商與審計師溝通確定工作范圍，包括但不限于審計師安慰意見的標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助承銷商對審計師開展盡職調(diào)查；協(xié)助承銷商對公司開展管理層盡職調(diào)查，包括財務(wù)盡調(diào)及法律盡調(diào)；起草募集說明書框架及與發(fā)行條款相關(guān)....