根據(jù)《安徽建工集團采購管理辦法》,現(xiàn)通過公開招標方式確定安徽建工集團控股有限公司年度債務融資工具發(fā)行主承銷團名,其中超短融資劵名,中期票據(jù)名。
一、項目名稱:安徽建工集團控股有限公司年度債務融資工具發(fā)行承銷服務項目
招標編號:-/--
二、招標人:安徽建工集團控股有限公司
三、招標內(nèi)容:
(一)項目概況
、發(fā)行主體:安徽建工集團控股有限公司
、注冊規(guī)模:總額不超過億元,其中超短期債務融資工具億元,中期票據(jù)億元,由發(fā)行人根據(jù)需求,在有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。
、本次招標共二個標段:
標段為超短融資劵項目,擬選擇家承銷商,形成承銷商庫,由綜合得分排名第的承銷商辦理注冊及首期發(fā)行,后期每期發(fā)行在承銷商庫中通過詢價方式確定。
標段為中期票據(jù)項目,擬選擇家承銷商,形成承銷商庫,由綜合得分排名第的承銷商辦理注冊及首期發(fā)行,后期每期發(fā)行在承銷商庫中通過詢價方式確定。
本次招標不接受聯(lián)合體投標,具體要求詳見《投標人資格要求》。
、招標類別:服務類。
(二)采購需求
、發(fā)行期限:注冊有效期內(nèi)
、承銷方式:余額包銷
、資金用途:置換貸款、補充流動資金、補充項目資本金等交易商協(xié)會允許的用途范圍。
、發(fā)行利率:固定利率
、發(fā)行方式:一次性或分期發(fā)行
(三)服務內(nèi)容
、制定詳細的承銷服務方案,承銷服務方案至少包含招標文件中涉及的評分因素,如人員安排、節(jié)點時間安排、債券銷售安排、服務保障措施等。
、協(xié)調(diào)相關中介機構(gòu),按方案確定的時間完成評級、盡職調(diào)查和申請材料的編制等相關工作。
、牽頭準備申報材料,并負責與交易商協(xié)會及其他主管部門的溝通,獲得核準發(fā)行;
、策劃債券宣傳方案,安排路演推介工作,確保債券的順利發(fā)行,并盡可能降低發(fā)債成本;
、協(xié)調(diào)相關發(fā)行事宜,完成超短融資劵、中期票據(jù)銷售工作,并負責余額包銷,按時向發(fā)行人劃款;
、協(xié)助發(fā)行人做好發(fā)行的超短融資劵、中期票據(jù)相關信息披露工作;
、協(xié)助發(fā)行人做好超短融資劵、中期票據(jù)資金結(jié)算及后期還本付息工作;
、其他后續(xù)支持事項。
(四)報價要求
、承銷費用須包括但不限于供應商參加本項目所有人員的人工....

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